Die Seite Portfolio Information gibt einen ausführlichen Gesamtüberblick.
Sie ist inbesondere für das Reporting und für den PDF-Ausdruck optimiert.
Die Seite beinhaltet
•Asset Allocation
•Vermögensentwicklung
•Performance-Kennzahlen
•Vermögensaufstellung (Gliederung wählbar)
•Ergebnisrechnung (Detailgrad wählbar)
•bis zu 4 Charts (Charts wählbar)
Navigation
Hauptmenü > Portfolio > Portfolio Information
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Einstellungen
Unter 
können Sie folgende Einstellungen treffen:
•Performance-Berechnung nach: Performancechart- und Kennzahlen können für
- das Portfolio gesamt
- für einzelne Depots
- für Depots konsoldiert
dargestellt werden
•Neartime Kurse (Zusatzfunktion - Nähere Informationen (auch zur Ausgleichsposition Neartime Kurse) finden Sie unter Neartime Kurse)
•Vermögensaufstellung - Gliederung
- nach Wert
- nach Veranlagungsarten
-
•Ergebnisrechnung
- anzeigen / nicht anzeigen (Checkbox)
- Detailebene 3 oder 4
•Performance Kennzahlen (per Checkbox auswählbar)
- Periode
- in %, in% p.a.
•Charts
- bis zu 4 Charts auf einen Blick
- Grafik wählbar
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.