Die Seite Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten zeigt die historische Entwicklung der Veranlagungsarten und des Investitionsgrades *).
Die Berechnung der Veranlagungsarten erfolgt mit Fondsdurchrechnung.
* Investitionsgrad = %-Satz des in Wertpapieren, Derivaten und Alternativen (wie Immobilien, Gold, u.a.) veranlagten Anteil des Vermögens abzüglich Cash.
Zur Berechnung ist das Cash vom Gesamtvermögen abzuziehen und dann durch das Gesamtvermögen zu dividieren.
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Tabelle
Die Tabelle zeigt den Investitionsgrad und die prozentuelle Aufteilung der Veranlagungsarten (Aktien, Renten, Cash, Alternatives) über die letzten 12 Monate (bzw. im ausgewählten Zeitraum)
•Datum - angezeigt werden die Monatsenden der letzten 12 Monate ab gewähltem Stichtag, das Datum vor genau einem Jahr (ab Stichtag) und der Stichtag
Die Tabelle zeigt die Veranlagungsarten des Portfolios für den Zeitraum der letzten 12 Monate (Stichtage sind immer das Monatsende, der aktuelle Stichtag und genau ein Jahr vor dem Stichtag).
Die Werte aller Veranlagungen sind in "Tausend" und in "Prozent" des Gesamtportfolios angegeben. Die Berechnung erfolgt mit Fondsdurchrechnung. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link.
Die Tabelle beinhaltet:
•per Datum - Stichtag
•Aktien in 1.000 - Wert aller Aktien in Portfoliowährung (in Tausend) für das betreffende Datum
•% Aktien - Wert aller Aktien als Prozent des Portfoliowertes für das betreffende Datum
•Renten in 1.000 - Wert aller Renten in Portfoliowährung (in Tausend) für das betreffende Datum
•% Renten - Wert aller Renten als Prozent des Portfoliowertes für das betreffende Datum
•Cash in 1.000 - Wert des Cash in Portfoliowährung (in Tausend) für das betreffende Datum
•% Cash - Wert des Cash als Prozent des Portfoliowertes für das betreffende Datum
•Alternatives in 1.000 - Wert aller Alternativen in Portfoliowährung (in Tausend) für das betreffende Datum
•% Alternatives - Wert aller Alternativen als Prozent des Portfoliowertes für das betreffende Datum
•% Investitionsgrad - der Investitionsgrad in %
•Volumen in 1.000 - Wert des Portfolios in Portfoliowährung (in Tausend) für das betreffende Datum
Grafik
Die Grafik vergleicht die Wertveränderungen jeder Veranlagungsart und den Investitionsgrad. Der Zeitraum befindet sich auf der "X"-Achse. Die Vermögenswerte und das Gesamtvolumen des Portfolios (ohne Cash-Positionen) in % befinden sich auf der "Y"-Achse.
Weitere Funktionen
Die Daten aus der Tabelle können in eine Excel®- oder in eine PDF-Datei exportiert oder gedruckt werden. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link in der Überschrift.
Im Excel Download dieser Seite stehen erweiterte Daten (zusätzlich zur Bildschirmanzeige) zur Verfügung.
Hinweis
Die angezeigten Daten und Funktionen sind von ihrer Software-Version und von den Benutzerrechten abhängig.