Portfolio

Unter dem  Hauptmenü Portfolio finden Sie:

•Portfolio Übersicht

Ein Gesamtüberblick über das ausgewählte Instrument.

•Top 10 Holdings

Eine Liste der zehn größten Positionen des ausgewählten Fonds. Diese Seite ist nur für Fonds verfügbar.

•Vermögensaufstellung Einzeltitel

Eine Liste aller Positionen des ausgewählten Portfolios/Fonds.

•Vermögensaufstellung ohne Fondsdurchrechnung

Asset Allocation des ausgewählten Portfolios/Fonds nach Veranlagungsart ohne Fondsdurchrechnung

•Asset Allocation

Aufschlüsselung des Vermögens eines Portfolio/Fonds, z.B. nach Verteilung der Wertpapierarten, Ländern, Währungen und Branchen.
Diese Darstellung erfolgt mit Aufschlüsselung der einzelnen Fondsinhalte (innerhalb eines Portfolios oder Fonds).
Weiterführende Informationen dazu finden Sie im Kapitel Fondsdurchrechnung

•Veranlagungsarten mit Benchmarkvergleich

Vergleich der Veranlagungsarten eines Instruments (Portfolios/Fonds) und mit den Veranlagungsarten der zugeordneten Benchmark

•Entwicklung Investitionsgrad nach Veranlagungsarten

Historische Entwicklung der Veranlagungsarten eines Portfolios/Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums, verglichen mit der Entwicklung des Investitionsgrades.

•Entwicklung Vermögenswert nach Veranlagungsarten

Historische Entwicklung der Veranlagungsarten eines Portfolios/Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums, verglichen mit dem Gesamtwert.

•Veranlagungsarten mit Benchmarkvergleich

Vergleich der Länder-Struktur der Aktien eines gewählten Portfolios/Fonds und dessen Benchmark